Asesoría experta para valorizar, comprar o vender una empresa
Nuestros Servicios
Soluciones especializadas para acompañarte en las decisiones que crean valor para tu empresa
Valorización de Empresas
Determina el valor de una empresa con metodologías reconocidas y análisis objetivo.
Conocer servicio
Venta de Empresas
Maximiza el valor de la transacción y acompaña todo el proceso de venta.
Conocer servicio
Compra de Empresas
Identifica oportunidades y toma decisiones de inversión con respaldo financiero.
Conocer servicio
M&A Advisory
Asesoría estratégica en procesos de fusiones, adquisiciones y negociación.
Conocer servicio¿Estás evaluando una compra, venta o valorización de empresas?
Valorización de Empresas
Conocer el valor real de una empresa es clave para tomar decisiones estratégicas con información objetiva y confianza.
En Valuartis desarrollamos valorizaciones independientes, rigurosas y fundamentadas, utilizando metodologías reconocidas internacionalmente y un análisis profundo del negocio, su industria y sus perspectivas futuras.
No nos limitamos a estimar un valor. Evaluamos la generación de caja, la posición competitiva, los riesgos, las oportunidades y los principales impulsores de valor para entregar conclusiones claras, defendibles y útiles para la toma de decisiones.
Aplicaciones frecuentes de una valorización de empresas:
✔Venta total o parcial de empresas.
✔Compra de empresas y evaluación de oportunidades de inversión.
✔Levantamiento de capital e incorporación de inversionistas.
✔Reorganizaciones societarias.
✔Procesos sucesorios.
✔Valorización de activos o unidades de negocio.
Venta de Empresas
Nuestro rol es ayudar al vendedor a maximizar valor, reducir riesgos y tomar decisiones informadas en cada etapa del proceso.
Vender una empresa es una de las decisiones más importantes en la trayectoria de un empresario. Una preparación insuficiente puede disminuir el valor obtenido, extender los plazos y exponer información sensible ante contrapartes poco calificadas.
En Valuartis representamos los intereses del vendedor durante todo el proceso, desde la preparación de la compañía hasta la negociación y el cierre de la transacción, cuidando que la empresa sea presentada de manera profesional, que el valor sea correctamente sustentado y que la negociación avance con orden, confidencialidad y foco en resultados.
Este servicio considera:
✔Preparación de la empresa para la venta
✔Valorización y definición de rangos de precio
✔Preparación de materiales para potenciales compradores
✔Identificación y contacto con contrapartes calificadas
✔Gestión del proceso competitivo, negociación y cierre
Compra de Empresas
Comprar una empresa es una decisión estratégica que requiere información, análisis y una evaluación objetiva.
En Valuartis acompañamos a empresas e inversionistas en la búsqueda, evaluación y adquisición de compañías, identificando oportunidades y estructurando transacciones alineadas con sus objetivos.
Una buena adquisición no depende solamente del precio, sino de los riesgos asumidos, las sinergias alcanzables y la capacidad de capturar valor después del cierre.
Aspectos clave en un proceso de compra de empresas
✔Definición de la estrategia de adquisición y criterios de búsqueda.
✔Identificación y evaluación de empresas objetivo.
✔Análisis estratégico, financiero y operacional.
✔Estimación de sinergias y creación de valor.
✔Definición de la estructura y precio de la transacción.
✔Due diligence, negociación y apoyo en el cierre.
M&A Advisory
No todas las transacciones requieren un mandato integral de compra o venta.
En Valuartis también apoyamos a empresas, accionistas, directorios e inversionistas en etapas específicas de una operación, aportando una visión independiente y experiencia especializada cuando más se necesita.
Acompañamos la evaluación de alternativas, la estructuración de la operación y las negociaciones, ayudando a reducir riesgos y aumentar las probabilidades de una transacción exitosa.
¿Cómo apoyamos un proceso de M&A?
✔Diseño de la estrategia transaccional.
✔Evaluación de alternativas de compra, venta, fusión o incorporación de socios.
✔Valorización y análisis de escenarios.
✔Negociación, estructuración de términos y coordinación del due diligence.
✔Evaluación independiente de ofertas y segundas opiniones.
✔Asesoría en fusiones, joint ventures, reorganizaciones e incorporación de socios.
Etapas clave para una transacción exitosa
Nuestra metodología se adapta al alcance y naturaleza de cada proyecto. En procesos de compra o venta, normalmente considera las siguientes etapas:
Preparación y entendimiento del negocio
Iniciamos el proceso con una comprensión profunda de los objetivos del cliente, su estrategia de crecimiento o desinversión, el contexto competitivo y las capacidades internas disponibles para enfrentar una transacción.
Actividades principales:
✔Kick-off del proyecto
✔Levantamiento de objetivos estratégicos
✔Revisión de información financiera y operacional
✔Definición del alcance, criterios de búsqueda y plan de trabajo
Diagnóstico y valorización preliminar
Analizamos la compañía, su industria, sus drivers de valor y sus principales riesgos, con el fin de establecer una visión clara del potencial de la transacción y de los rangos de valorización relevantes.
Actividades principales:
✔Análisis de la industria y del mercado
✔Análisis financiero y operacional del negocio
✔Identificación de oportunidades, riesgos y sinergias
✔Valorización preliminar y definición de rangos de referencia
Búsqueda, evaluación y selección de contrapartes
Identificamos, priorizamos y evaluamos potenciales compradores, inversionistas o empresas objetivo, según el tipo de operación, los criterios estratégicos definidos y el perfil de contraparte más adecuado.
Actividades principales:
✔Preparación de materiales de presentación
✔Identificación y priorización de contrapartes
✔Contacto y gestión de interesados
✔Evaluación comparativa y selección de alternativas
Negociación y estructuración de la transacción
Acompañamos al cliente en la evaluación de ofertas, definición de estructura de la operación, negociación de términos económicos y coordinación del proceso de due diligence.
Actividades principales:
✔Recepción y análisis de ofertas
✔Negociación de términos y condiciones
✔Coordinación del due diligence
✔Apoyo en la estructuración económica, financiera y societaria de la operación
Cierre y transición
Acompañamos la etapa final de la transacción coordinando el cierre, la documentación definitiva y las actividades posteriores, procurando una transición ordenada y reduciendo los riesgos de ejecución.
Actividades principales:
✔Coordinación del cierre de la operación
✔Gestión de la documentación definitiva y condiciones precedentes.
✔Coordinación entre las partes para una ejecución ordenada.
✔Seguimiento de hitos y compromisos críticos.
En función del tipo de transacción:
Compra de Empresas:
✔Planificación de la integración post-transacción.
✔Seguimiento de la captura de sinergias y creación de valor.
Venta de Empresas:
✔Cumplimiento de las obligaciones posteriores al cierre
✔Acompañamiento durante la transición hacia el nuevo controlador.
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